最高級(jí)別老總

• 老板使用鵬為軟件的需要： 掌控公司核心事項(xiàng)，確保公司高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

1、審批有關(guān)單據(jù)：在工作臺(tái)——審核批示欄點(diǎn)擊審核。

2、查看員工日志，給出工作指導(dǎo)：在員工日志查看員工日志，添加點(diǎn)評(píng)。

3、查看銷售漏斗：在銷售管理，銷售漏斗里面查看公司銷售質(zhì)量。

4、查看重點(diǎn)客戶：在工作臺(tái)熱點(diǎn)客戶欄點(diǎn)擊客戶視圖進(jìn)入了解。

5、查看庫(kù)存流水帳：在庫(kù)存——庫(kù)存流水帳中查詢了解。

6、查看財(cái)務(wù)信息：在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水，在應(yīng)收應(yīng)付中查看應(yīng)收應(yīng)付。

7、查看有關(guān)統(tǒng)計(jì)：在工具——統(tǒng)計(jì)圖表中查看有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

8、進(jìn)行日常辦公：發(fā)布內(nèi)部公告、安排日程任務(wù)等。

• 銷售經(jīng)理

銷售經(jīng)理使用軟件的需要：梳理工作內(nèi)容，擴(kuò)大銷售業(yè)績(jī)，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)管理。

1、指導(dǎo)銷售人員跟單：查看熱點(diǎn)客戶，進(jìn)入員工日志，查看下屬員工員工日志，進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。

2、分配客戶資源：掌握銷售人員客戶的共享、轉(zhuǎn)移、客戶池客戶的重新分配、二次分配。

3、分配工作任務(wù)：給銷售人員分待辦任務(wù)，進(jìn)行單據(jù)審批。

4、營(yíng)銷知識(shí)互動(dòng)：將營(yíng)銷知識(shí)納入知識(shí)庫(kù)，查看QA庫(kù)里面有無(wú)問(wèn)題需要答復(fù)。

5、重點(diǎn)客戶跟進(jìn)：進(jìn)入客戶視圖進(jìn)行客戶跟進(jìn)。

• 銷售人員

銷售人員使用軟件的需要：梳理客戶資料，優(yōu)化銷售跟單過(guò)程，借助軟件進(jìn)行營(yíng)銷。

1、客戶資料創(chuàng)建：新建企業(yè)客戶、個(gè)人客戶、編輯調(diào)整客戶信息、取舍客戶熱點(diǎn)。

2、客戶跟單：創(chuàng)建日程、待辦任務(wù)，記錄行動(dòng)歷史記錄，發(fā)送郵件，短信，接聽(tīng)電話等。

3、記錄客戶需求：通過(guò)銷售機(jī)會(huì)記錄客戶需求，選擇預(yù)期部分，定期編輯銷售機(jī)會(huì)。

4、給客戶報(bào)價(jià)：創(chuàng)建報(bào)價(jià)記錄，給客戶發(fā)送報(bào)價(jià)記錄。

5、訂單簽訂：創(chuàng)建訂單，添加出庫(kù)申請(qǐng)，記錄訂單回款。

6、維系客戶：通過(guò)銷售自動(dòng)化自動(dòng)維系客戶，定期回訪客戶，記錄行動(dòng)歷史記錄。

7、匯報(bào)工作：通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。

8、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。

• 技術(shù)人員

技術(shù)人員使用軟件的需要：售前安裝指導(dǎo)，售后保修維護(hù)。

1、技術(shù)工作反饋：在項(xiàng)目拓展、銷售跟單中，有需要技術(shù)人員參與的工作，記錄在辦公管理——日程/任務(wù)，在行動(dòng)歷史記錄中。

2、匯報(bào)工作：通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。

3、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。

• 客服人員

客服人員使用軟件的需要：梳理客戶信息，協(xié)調(diào)售前售后。

1、記錄來(lái)電內(nèi)容：在快速來(lái)電記錄中，記錄客戶來(lái)電。

2、創(chuàng)建客服記錄：記錄客戶反饋問(wèn)題，反饋有關(guān)人員處理。

3、匯報(bào)工作：通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。

4、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。

• 維修人員

維修人員使用軟件的需要：及時(shí)維修產(chǎn)品，提升客戶滿意度

1、查看客服記錄：查詢自己為執(zhí)行人的客服記錄，了解客戶反饋的產(chǎn)品問(wèn)題。

2、創(chuàng)建維修工單：記錄收到的產(chǎn)品信息，打印維修工單給客戶。

3、維修信息記錄：將維修更換的配件、服務(wù)內(nèi)容等明細(xì)記錄，記錄和客戶溝通的產(chǎn)品問(wèn)題，上報(bào)維修費(fèi)用開(kāi)支等。

4、交付維修產(chǎn)品：將維修好的產(chǎn)品交付客戶或者交付售后人員轉(zhuǎn)交客戶，做好記錄。

5、匯報(bào)工作：通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。

6、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。

• 采購(gòu)人員

采購(gòu)人員使用軟件的需要：分析選擇供應(yīng)商，降低采購(gòu)成本與風(fēng)險(xiǎn)。

1、提出采購(gòu)申請(qǐng)：新建采購(gòu)申請(qǐng)，匯總采購(gòu)申請(qǐng)等。

2、進(jìn)行采購(gòu)詢價(jià)：確定采購(gòu)前，進(jìn)行采購(gòu)詢價(jià)，報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用，新建供應(yīng)商信息。

3、確定進(jìn)行采購(gòu)：開(kāi)始采購(gòu)，進(jìn)行驗(yàn)貨，安排采購(gòu)到貨提醒，采購(gòu)到貨后，提請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收。

4、安排采購(gòu)付款：創(chuàng)建付款計(jì)劃、付款記錄，安排付款事宜。

5、匯報(bào)工作：通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。

6、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。

• 倉(cāng)管人員

倉(cāng)管人員使用軟件的需要：精確庫(kù)存管理，減輕倉(cāng)管壓力。

1、倉(cāng)庫(kù)初始化管理：分配倉(cāng)庫(kù)權(quán)限、進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)初始化操作。

2、創(chuàng)建庫(kù)存信息：添加出入庫(kù)、借還貨等單據(jù)。

3、確認(rèn)入庫(kù)、出庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)確認(rèn)、銷售訂單出庫(kù)確認(rèn)。

4、了解庫(kù)存流水：通過(guò)庫(kù)存流水帳了解庫(kù)存信息。

5、庫(kù)存不足轉(zhuǎn)采購(gòu)：出庫(kù)單庫(kù)存不足，導(dǎo)出采購(gòu)申請(qǐng)。

6、匯報(bào)工作：通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。

7、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。

• 行政人員

行政人員使用軟件的需要：管理工作流程，處理瑣碎工作。

1、匯報(bào)工作：通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。

2、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。

• 財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)人員使用軟件的需要：減輕賬務(wù)計(jì)算工作量，快速查詢有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

1、讀取CRM平臺(tái)數(shù)據(jù)：確認(rèn)每一筆收入支出，了解應(yīng)收應(yīng)付款。

2、應(yīng)收應(yīng)付沖銷：應(yīng)收款收到款項(xiàng)、應(yīng)付款支付款項(xiàng)的處理。

3、費(fèi)用開(kāi)支管理：辦公管理里面的費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)支預(yù)付在記賬里面，確認(rèn)支出。

4、工資支付：對(duì)員工工資進(jìn)行管理，發(fā)放工資。

5、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出：提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)。

6、匯報(bào)工作：通過(guò)工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等。

7、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫(kù)信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等。

鵬為軟件擁有一支十余年的CRM軟件研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的營(yíng)銷隊(duì)伍及成熟的產(chǎn)品線，先后與intel、微軟中國(guó)、清華大學(xué)深圳研究院、甘肅省郵政總局、山東電信、微信等形成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。通過(guò)持續(xù)的技術(shù)迭代和資源整合，打造企業(yè)CRM核心競(jìng)爭(zhēng)力。咨詢熱線：0532-86881383