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機械行業(yè)的不斷發(fā)展對于我國整體經(jīng)濟體系的強大推動力是不容忽視的，但是我們知道機械制造業(yè)具有以離散為主、流程為輔、裝配為重點的主要特點。由于主要是離散加工，產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)率很大程度上依賴于工人的技術(shù)水平，而且機械制造過程中生產(chǎn)計劃的制訂與生產(chǎn)任務的管理任務過于繁重，所以想要做好對一個企業(yè)項目的管控就變得十分困難。
每一個企業(yè)的任何一個項目都有著其特有的復雜性和高風險性，尤其對于機械制造行業(yè)來說更是如此。所以我們應用項目管理的時候就要通過一定的手段或者系統(tǒng)工具，完全落實于項目實施的全過程中。包括項目的啟動、實施計劃、過程控制以及收尾等階段。CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)完全可以幫助企業(yè)整體地實現(xiàn)這樣的價值。
了解CRM系統(tǒng)的企業(yè)都知道，CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)也可以應用到項目過程管理，通過CRM系統(tǒng)的項目和項目相關(guān)功能模塊創(chuàng)建項目整體管理流程。因為每個項目都是不相同的，項目管理的需求也就會有所不同。所以，針對不同的項目管理需求，使用CRM進行項目管理的方法也有所不同。需求是在建立一個項目流程后，可以在項目頁面里查看到各個流程階段的完成情況。針對需求，CRM系統(tǒng)的項目和項目相關(guān)功能模塊可以建立一個詳細的項目流程，同時通過自定義設置功能，在項目頁面設置各個階段區(qū)塊，各個階段區(qū)塊關(guān)聯(lián)對應的項目任務，這樣項目任務的進度以及負責人等信息就可以在項目里呈現(xiàn)，項目負責人可以直接在項目頁面里查看到各個階段的完成情況，便于對整個項目進行監(jiān)督和把控。
另外一方面，在建立了整體項目流程后，還需要讓整個流程有序的進行，即是當一個階段被完成了，下一個階段才能展現(xiàn)并進行。針對這種需求，CRM系統(tǒng)會通過在系統(tǒng)內(nèi)部設置特定的觸發(fā)條件。當?shù)谝粋€項目任務被完成，條件就會被觸發(fā)，這樣下一個項目任務才能被該任務的負責人看到并執(zhí)行，同時，已完成和可以執(zhí)行的項目任務會在項目頁面里直接顯示，項目進行到哪個階段，一目了然，這樣既可以讓項目有序的進行，也大大方便項目負責人了解整個項目的進度。
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